Santander Consumer Bank platziert 850-Millionen-Euro-ABS mit Konsumentenkrediten
Raphaela Hermighausen
Santander Consumer Bank platziert 850-Millionen-Euro-ABS mit Konsumentenkrediten
Die Santander Consumer Bank hat eine große Verbriefungstransaktion abgeschlossen. Im Rahmen des Geschäfts wurden Forderungen aus Konsumentenkrediten im Volumen von 850 Millionen Euro als Inhaberschuldverschreibungen begeben. Zwei führende Ratingagenturen bewerteten die durch die Forderungen besicherten Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS).
Für die Emission wurde eine deutsche Zweckgesellschaft als Emittentin gegründet. Die Anleihen mit einem Nominalvolumen von 850 Millionen Euro sind durch Konsumentenkredite der Santander gedeckt.
Die UniCredit Bank AG übernahm die Federführung bei der Strukturierung der ABS-Transaktion. Sowohl die UniCredit als auch die Banco Santander S.A. fungierten als gemeinsame Konsortialführer. Die Bonität der Papiere wurde von Standard & Poor’s und DBRS Ratings eingestuft.
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Der Abschluss der Transaktion stellt für die Santander Consumer Bank einen bedeutenden finanziellen Schritt dar. Die Platzierung im Umfang von 850 Millionen Euro stärkt ihre Refinanzierungsbasis. Die Beteiligung renommierter Institute und Ratingagenturen unterstreicht zudem das Volumen und die Seriosität des Geschäfts.
